Серия 2. «Кому улыбается роза»

Утэна и Вакаба идут по домам. Вакаба возмущена тем, что они будут жить в разных комнатах, но утешается, поскольку общежитие Утэны не использовалось уже десять лет и ей придётся там убираться. Однако это чистый и ухоженный дом, в котором, правда, кроме Утэны живёт только один человек — Анфи, с которой Утэне придётся жить в одной комнате, поскольку таковы правила — она Невеста-Роза.

Утэна пытается выяснить, что такое Арена и Иллюзорный Замок, но Анфи сама ничего не знает. Зато знакомит Утэну с Чучу, одним из многочисленных её питомцев, единственным, как она утверждает, её другом. Утэна спрашивает у Анфи о кольце, которое она носит, и Анфи рассказывает ей о Печати Розы и правилах Дуэлистов, к которым теперь принадлежит и сама Утэна.

Сай тренируется у себя в додзё, когда туда приходит Тоога и интересутся, действительно ли Сайондзи планирует реванш. Тот отвечает, что обязательно, поскольку Сила, чтобы изменить мир, должна принадлежать ему, а победа Утэны — ошибка, и что Анфи всегда будет принадлежать ему — так написано в его обменном дневнике. Тоога удивлён, что Сай ещё следует этому старомодному обычаю.

Вечер. Утэна сидит в одиночестве за столом и обдумывает происходящее. Тут в столовую вбегает Чучу и пытается что-то сказать. Утэна просит его позвать Анфи, но тот не отстает и в конце концов вытягивает её на улицу, где происходит очередная ссора Анфи и Сайондзи. Анфи говорит, что теперь, после его проигрыша, их помолвка не имеет значения. Выбежавшую Утэну Сайондзи вызывает на дуэль завтра, после занятий. Утна отказывается, но узнаёт, что отказ от дуэли — грубейшее нарушение устава Академии и тот, кто его совершает, будет исключён. Утэне остаётся только принять вызов.

Однако Театр Теней замечает, что намеренно проиграть иногда бывает гораздо труднее, чем кажется...

На своей второй дуэли уже Утэна, а не Сайондзи сражается мечом Диоса. Под один из лучших хоралов в сериале, "Палеозой в моём теле", Сайондзи опять почти побеждает — ведь, как он говорит, меч Диоса, хоть и волшебный, не обладает какими-то особыми свойствами, но... в этот момент из Иллюзорного Замка на Утэну опускается Диос, и роза Сайондзи падает на пол Арены, вместе с обломком его клинка.

Наблюдавший за дуэлью Тоога поражён, кажется, ещё больше, чем её участники — неужели это и есть Сила Диоса, Сила, чтобы изменить мир?

После дуэли Анфи спрашивает Утэну, почему та не проиграла дуэль, как собиралась, и Утэна отвечает, что сделала так вовсе не из-за неё, а из-за Чучу: чтобы ему не пришлось терпеть Сайондзи.